请鬼抓药单?Spotify透过可转换债券融资10亿美元!

请鬼抓药单?Spotify透过可转换债券融资10亿美元!
Headsets hang in front of a screen displaying a Spotify logo on it, in Zenica February 20, 2014. Online music streaming service Spotify is recruiting a U.S. financial reporting specialist, adding to speculation that the Swedish start-up is preparing for a share listing, which one banker said could value the firm at as much as $8 billion . REUTERS/Dado Ruvic- RTX1975T

今天,Spotify 透过可转换债券从投资人德州太平洋集团、Dragoneer 投资集团,以及高盛集团的客户那里融资十亿美元资金,而这一步险棋,彷彿就像是向恶魔借钱去对抗苹果一般。因为虽然这次可转换债券的发行能够让 Spotify 获得所需的营运资金,但在这份合约当中,一旦 Spotify 表现不如预期,就有可能荷包大失。

因为就合约内容显示,最终 IPO 时,德州太平洋集团、Dragoneer 投资集团将能以低于 IPO 发行价 20% 的价格,把所持的贷款转换为 Spotify 的普通股。而其如果没有在未来一年内 IPO,该折扣比例将增加 2.5%;随后每延迟 6 个月都会增加 2.5%。

不仅如此,Spotify 还同意针对这笔债务提供 5% 年息,且每六个月利息将增加 1%,最终直至 10% 为止。另外,德州太平洋集团、Dragoneer 投资集团亦不受 Spotify 员工与其他投资人必须在公司 IPO 180 天后才能抛售股票的限制,他们可以在公司 IPO 九十天之后就进行售股套现。

而儘管上述种种让后期投资者拥有更便宜的股票和早期售股的好康都足以让 Spotify 员工备感压力,但话又说回来,员工手上的股票也还是得在公司取得成功之时,才能真正发挥其应有的价值,而现在 Spotify 又的确需要这笔现金,去和史上资金最充足的公司「苹果」竞争。

据 TechCrunch 记者消息来源指出 ,Spotify 其实并不是真的缺钱,因为他们仍有 5 亿 7 千万欧元存在银行里,但他们需要更多的钱去好好的打一场仗,毕竟世界上仍有许多人不知道串流音乐的存在,因此 Spotify 必须透过大笔的行销广告费用去引导消费者注册使用他们的服务,而且他们还必须抢在竞争对手之前,和顶尖音乐家洽谈合作。另外,大笔的资金还可以让他们有机会併购像是线上音乐平台 SoundCloud、网路音乐电台 Pandora 这样的公司。

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